Prečo s nami spolupracovať

Sme tu pre ľudí, ktorí vedia, že investovať a zhodnocovať svoj kapitál je dôležité, no nemajú dostatok času, energie či vôle sledovať trhy a pravidelne sa venovať svetu ekonomiky, finančných trhov a vzdelávaniu sa v týchto oblastiach. Naši klienti sú majitelia firiem, manažéri, lekári, právnici, ľudia z IT biznisu, ľudia, ktorí predali nehnuteľnosti alebo jednoducho takí, ktorí vedia, že budovať si majetok investovaním sa dá a má to zmysel.

Naši klienti úspešne prechádzajú krízami. Sme na ne pripravení, zažili sme ich niekoľko. Máme konkrétne krízové stratégie, ktoré využívame, aby sme sa cez ne dokázali dostať a pokračovať v raste majetku našich klientov.

Prečo s nami investovať

Len vy ste majiteľmi Vašich investícií a investičných účtov.

Stávame sa Vašim životným investičným partnerom, máte istotu, že počas vášho života tu neustále pre Vás budeme a o investície budete mať profesionálne postarané.

Naša pridaná hodnota je v následnej starostlivosti o Vaše investície. Sledujeme za Vás trhy, dohliadame na Vaše investičné účty. Podpisom zmluvy naša spolupráca len začína.

Ak to dáva zmysel aj Vám, kontaktujte nás pre bližšie informácie.

Naše výhody oproti privátnym bankovníctvam

Personalizovaný prístup, osobnejšie vzťahy či orientácia na dlhodobé ciele klienta sú len niektorými z našich výhod oproti konkurencii.

Dlhodobá starostlivosť

Cieľom nie je zabezpečiť krátkodobý zisk pre banku. Našim cieľom je dlhodobá starostlivosť o klienta a jeho spokojnosť. Keď sa viac darí klientovi, viac sa darí aj nám.

Investičná angažovanosť

Priame naviazanie na úspech klienta – ročné poplatky zabezpečujú, že nám musí záležať na tom ako sa darí klientskym investíciám.

Objektívne poradenstvo

Nemáme vlastné produkty materskej firmy, ktoré by sme boli nútení ponúkať. Vieme tak objektívnejšie nastaviť rozumné investičné portfólio, ktoré je vhodné v prvom rade pre klienta.

Osobnejšie vzťahy

Osobnejšie vzťahy vďaka menšiemu počtu klientov. Nikdy nechceme a nebudeme mať stovky tisíc klientov ako ich majú banky. Stačia nám stovky klientov. Preto si s vami vieme vybudovať osobnejšie a častokrát priateľské vzťahy.

Silné základy

Zastrešenie švajčiarskou finančnou spoločnosťou Swiss Life, ktorá spravuje viac peňazí (270 mld. CHF) ako celý slovenský bankový sektor dokopy a je na trhu vyše 165 rokov.

Ako prebieha spolupráca s nami

Úvodné stretnutie/telefonát/videohovor, kde si prejdeme vaše prvotné požiadavky, ciele a ponuku našich služieb

Pravidelné mailové informovanie o dôležitých udalostiach na finančných trhoch, o daňových novinkách

Príprava investičného návrhu a plánu, prekonzultovanie s klientom, spoločná dohoda

Organizovanie investičných online rautov, osobných eventov

Podpis zmluvy

Hľadanie dodatočných investičných príležitostí

Pravidelná starostlivosť

Radcovstvo v oblasti financií a investícií v rámci Vašej rodiny

Výročné stretnutia k stavu a vývoju Vašich investícií

10.

Pomoc so zabezpečením budúceho efektívneho prechodu Vášho majetku Vašej rodine, potomkom, dobročinným organizáciám